(300489)10月13日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向先导稀材(A12058)、jxf吉祥坊中金佳泰叁期(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等数十位股东购买其合计持有的先导电子科技股份有限公司100%股份。
同时募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、先导电科的项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务,以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。
本次交易完成后,公司的控股股东预计将变更为先导稀材,实际控制人仍为朱世会,不会导致公司控制权发生变更。
据公开资料,先导电科致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务。主要产品包括ITO靶材和蒸镀材料碲化镉。先导电科是业内少有的布局原材料提纯、产品生产以及回收复用等全产业环节,并实现核心稀缺原材料供应链自主可控的先进膜材料研发生产企业。
其产品主要面对的下游市场包括显示面板、先进光伏jxf吉祥坊、半导体和新型固体燃料电池等领域,最终广泛应用于新能源、计算机、消费电子、精密光学、数据存储等终端市场。
先导电科的盈利能力较强。2022年度、2023年度和2024年1-6月,jxf吉祥坊实现的净利润分别为4.66亿元、4.11亿元和2.61亿元(未经审计)。
本次交易前jxf吉祥坊,主要从事红外光学器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售,产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测等领域。2024年上半年,实现营业收入5.72亿元,同比增长19.41%;净利润亏损0.35亿元。
公司表示,通过本次重组,先导电科的主营业务将有力充实上市公司业务链条,jxf吉祥坊扩展公司业务范围。同时,公司可以充实技术储备,原有业务单元可与先导电科类似业务环节相互借鉴,从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升公司盈利能力和抗风险抗周期能力。
经申请,公司股票将于2024年10月14日(星期一)开市起复牌。停牌前一交易日(9月27日)公司股票价格为22.78元/股,总市值31亿元。